"Высочайший" предлагает на IPO 37% акций по 1650-2050 рублей

ПАО "Высочайший" (GV Gold) планирует до 30 марта собрать заявки инвесторов в рамках первичного размещения (IPO) 37% обыкновенных акций на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

Предполагаемый ценовой диапазон в рамках предложения установлен в 1650-2050 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90,7-112,7 млрд рублей. Окончательная цена предложения будет определена по завершению процесса формирования книги заявок и объявлена 30 марта 2021 года.

Ожидается, что предложение будет состоять из приблизительно 37% от общего количества акций в обращении. В понедельник, 15 марта компания объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Предложение будет включать в себя акции основных акционеров — Сергея Докучаева, Наталии Опалевой, Валериана Тихонова, Сергея Васильева, Black Rock Global Funds и Black Rock Gold and General Fund. "Акционеры-основатели "Высочайшего" сохранят за собой значительную долю в капитале компании после IPO", — отмечается в сообщении.

Предположительно торги акциями начнутся на Московской Бирже 30 марта 2021 года под тикером GVGL и кодом ISIN RU000A0JP1H4. Ожидается, что акции будут включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Собственно "Высочайший" не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках предложения выступают Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". В качестве со-букраннеров также выступают Raiffeisen Bank International и Sova Capital.

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым до настоящего времени принадлежит по 20,36% акций. Структуры Black Rock контролируют 17,99%, Brishurt Ltd (Кипр) – 6,37%, Владимир Кочетков – 5,46%, Сергей Васильев – 0,91%. Квазиказначейский пакет – 8,21%. Уставный капитал золотодобывающей компании разделен на 54 983 890 обыкновенных акций.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель добычных и разведочных лицензий (более 20).